新基建丨先行是的关键，新基建将塑造新型供应链

随着 2C 端消费互联网增速的明显放缓，新一代革命则即将进入爆发期。在每一次科技革命中，新的“技术—经济范式”对创新和投资行为将造成很大影响。

传统基建将向数字化基建转型

传统基建解决了物和人的连接，公路、机场的修建，给区域带来繁荣的商业；数字化新基建则解决数据的连接、交互和处理。

5G、云计算、大数据、人工智能和量子计算等新技术，作为数字产业化和产业数字化的基础设施，将给产业升级带来更大的空间，推动形成新的产品服务、新的生产体系和新的商业模式。

铁路和高速公路是工业时代的基础设施，信息时代，更多体现出以数据为关键要素的算力、算法等基础设施能力。

显然，传统基建是物理空间的基础设施，提升了物流的流通效率，而新基建则是数字空间的基础设施，目的是进一步提升信息流的流通效率。

随着中国经济从高速增长阶段转向高质量发展，原有基础设施体系的不适应问题更加凸显，基于新时代新使命，基础设施体系也必然要进行战略性调整。

5G、数据中心、工业互联网等领域具有一定超前性，投资新基建，实际上是投资未来，服务长远。新基建是围绕科技这一经济新硬核掀起的基础建设浪潮，是为中国经济转型升级注入数字动力，为高质量发展蓄能。

基础设施先行是赢在未来的关键

纵观历史上“技术 - 经济范式”的转移，基础设施建设都是必要条件。因此这一次“新基建的目的非常明确，即通过为社会提供新一代基础设施，加速中国新一代产业如产业互联网和人工智能的发展，并最终完成范式转移，跨越收入陷阱。

以制造业为例，如果没有新基建，产业互联网的深度应用就是不可能的：包括生产环节的在线化（IOT）；天量的存储空间（数据中心）；安全、高速、低时延的网络（5G）；对生产过程各环节的智能化控制（AI），以及强大的算力支撑（云计算）缺一不可。

我国的基础设施其实仍然在多个领域落后于发达国家，除了两个领域：移动网速和宽带网速。这个现象直接对应了在消费互联网领域的快速发展，甚至在某些细分领域如外卖、移动支付、手机游戏和短视频中已经走在了世界的最前列。

从供应链角度理解新基建

按照定义，供应链是指生产及流通过程中，涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游企业，所形成的网链结构。而供应链的本质是互联互通，即信息流，物流，资金流无障碍无耗损的流通。

随着供应链从发达国家内部扩展到全球，链接供应链的能力已经远远比版图的大小和军事能力更重要。

未来的全球经济格局将发生根本性的变革，大国间在贸易和科技间的竞争会愈演愈烈，谁能够最先大规模应用新的最佳实践模式将成为未来三十年大国竞争的关键。

在新范式中最重要的两种实践模型将是平台化和基础设施化，因为供应链包括了信息流、物流、资金流，而平台正是信息流，物流，资金流的中心节点，拥有巨大的权力和价值。

各种交易和服务平台正在逐渐成为其行业的基础设施，而成为基础设施的平台又会获得更高的市场份额，进一步巩固其平台的地位。两种模式相辅相成，相互促进，正在成为新时代的最佳实践模式。

借助新基建的东风，新一代“技术 - 经济范式”将加速展开，新模型将逐渐取代旧模型成为共识，新生态将迎来蓬勃发展的窗口，带动我国经济彻底跨越收入陷阱

使得各大厂商重视供应链关系与平衡

全球全球电子产业链的一些弊端，如电子产业链的过度专业分工，没有考虑产业链的垂直整合等。加上近期美国政府力推供应链“去中国化”风波，一定程度上激发本土供应链崛起，国产化进程加速。

电子产业作为全球性布局较高的产业，基于疫情带来的断链高风险，也促使供应链趋向分散，往多元化方向发展，而新基建是成为上述电子供应链转型升级的重要支撑。

作为电子产业链的重要环节，元器件分销渗透到整个产业和供应链的方方面面，为上游的原材料供应商及下游的产品制造商搭建沟通的桥梁。

分销商作为承上（半导体原厂）启下（终端客户）的桥梁，自备库存、自营、授权、本地化服务都是非常重要的标签，在原厂产能受影响的情况下，分销商强大的库存能力成为配货后盾。

产业互联网可能踩着红利发展

过去十几年像淘宝这样的产品已经让 2C 端的消费互联网大放异彩，大幅提升了消费者采购商品的效率和体验，但是 2B 端的效率和体验仍有巨大的提升空间。

事实上，目前中国不仅面临千载难逢的新一代科技革命带来的历史机遇，还面对着原有增长模式不可持续的严峻挑战，其中最重要的当属人口红利的消失。

过去十年中国的工资增速一直超过 GDP 增速，制造业低成本的优势逐渐丧失，企业对于效率提升的需求已经到了刻不容缓的地步。

所以，产业互联网作为新一代产业，很可能踩着这次新基建的红利，进入爆发阶段。

供应链金融将发挥新价值

在过去 10 余年产业互联网的发展中，供应链金融发挥重要价值，在新基建的路上必然少不了供应链金融的释放。在相对完整的内部本土产业链更好调动产能的同时，供应链金融的意义愈发突出。

2020 年 3 月以来，供应链金融政策连续加码。3 月 25 日，银保监会下文《关于加强产业链协同复工复产金融服务的通知》中，对供应链金融应收账款质押融资、订单融资、保险增信等融资方式进行了明确的指引和要求。

下一步，供应链金融将会迅速进入 5.0 时代，5.0 时代是供应链生态的时代，核心企业的功能将会弱化，焦点将会更加集中在核心企业和其多级供应商、经销商之间的交互关系上。

结尾：

新基建不仅会降低成本、提升效率、创新商业模式，还将塑造新型供应链，新的商业生态和物种必然会不断进化出来，带来大量的投资机会。

（编辑：南京站长网）

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