浅谈英特尔面临的五大问题

在PC时代统治市场的英特尔最近又换CEO了。这家芯片巨头的最近的日子显然不好过。在错失了移动之后，虽然英特尔凭借着服务器市场的利润又撑过了10年，但它在PC市场和服务器市场都面临着竞争对手的蚕食，而在制造方面的时间表一拖再拖已经使得它在技术上远远落后于台积电。知名科技博主BenThompson总结了英特尔面临的五大问题，并给出了两个解决方案。只是，留给英特尔的时间已经不多了。

划重点：

问题一：错失了移动市场

问题二：服务器的成功耽误了变革

问题三：制造能力落后于人

问题四：台积电还要扩大优势

问题五：受地缘政治的影响

现在回想起来，早期Stratechery在英特尔任命新的首席执行官之际撰写的那篇文章过于乐观了。看看标题就知道了：

英特尔的机会

这种乐观情绪的错位有两个层面：首先是，事实上，八年后英特尔再次任命了一位新的首席执行官PatGelsinger，而且取代的不是我当时写的那位首席执行官布莱恩·科赞尼奇（BrianKrzanich），而是他的继任者鲍勃·斯旺（BobSwan）。显然，英特尔没有抓住机会。更令人担忧的是，现在已经不再是没抓住机会的问题，而是生存问题，而损失最大的会是美国。

问题一：移动

2013年那篇文章的标题显得过于乐观的第二个原因是，当时英特尔就已经遭遇了重大麻烦。跟他们宣称相反的是，该公司对速度看过看重了，对功率管理太过不屑一顾了，以至于它根本没法用来跑iPhoneCPU，而且虽然经过了多年的尝试，但依然没法打入Android内部。

这对公司造成的伤害甚至比之前的利润所造成的还要深。在过去二十年的时间里，制造更小、更高效的处理器的成本激增到了数十亿美元。这意味着投资新节点尺寸的公司必须能相应赚更多的钱才能还清投资。过去十年以来，售出的智能手机高达数十亿部，是这个行业增加收入的绝佳来源。反过来，尽管PC销量多年来一直持平，但英特尔在这一块却一点收入都没拿到。

但公司之所以还保持繁荣（就建设下一代晶圆厂所需的资本投资规模而言，结果是不成功便成仁），是因为移动的对端——云计算的爆发式增长。

问题二：服务器的成功

英特尔成为颠覆者的时间还不久。服务器这一块一开始是被Sun之类的集成公司统治的，在价格合适的情况，PC销量的爆炸式增长意味着英特尔哪怕是在降价的情况下也可以迅速提高性能。当然，个人电脑在可靠性方面没法跟一体化的服务器相比，但是在本世纪初的时候，Google意识到提供服务所需要的规模和复杂性意味着想做出真正可靠的技术栈是不可能的。这个问题的解决方案是在假设会出故障的情况下去构建，从而可以用价格（相对）便宜的x86处理器建设自己的数据中心。

在随后二十年的时间里，所有主流的数据中心运营商都采用了Google的做法，x86则成为服务器的默认指令集。而英特尔是其中最大的受益者之一，原因很简单，那就是英特尔制造了最好的x86处理器，尤其是服务器应用。这既是因为英特尔的专属设计，也是它有着卓越的制造能力。英特尔的竞争对手AMD偶尔会威胁到它在台式机的地位，但也只能威胁笔记本电脑的低端市场，但在数据中心市场根本不会造成威胁。

这样一来，英特尔就摆脱了微软在后PC时代遭遇的命运：微软不仅被排除在移动设备之外，还被排除在运行Linux而不是Windows的服务器之外。当然，这家公司曾经尝试过在设备端（通过Office）和服务器端（通过Azure）给Windows提供尽可能多的支持。不过其实推动该公司近期发展的正是Windows的终结，因为Office已迁移到云端，而另一头的端点可以出现在所有设备上，而Azure也向Linux敞开怀抱。在这两种情况下，Microsoft都必须接受这一点，那就是自身的差异化已经从拥有API变成能够为规模庞大的既有客户提供服务。

我前面提到的“英特尔的机会”对英特尔来说也会产生类似的转变：尽管这家公司的差异化优势长期以来一直都是基于对自家芯片设计和制造的集成，但移动意味着x86像Windows一样被永久性地贬为计算市场的少数派。不过，那其实也是个机会。

大多数的芯片设计者都没有自己的晶圆厂。他们一般是做出设计，然后交给晶圆厂制造。AMD、Nvidia、高通、联发科、苹果——着和谐公司都没有自己的晶圆厂。他们选择这么做当然是有道理的：制造半导体也许是全世界资本密集度最高的行业，而AMD、高通等一直都乐于把重心放在利润更高的设计上。

只是，大部分的设计工作已经给人日趋商品化的感觉。毕竟，几乎所有的移动芯片都已经集中在ARM体系结构上。只需要支付许可费，苹果等公司就可以建立自己的修改版本，然后找晶圆厂把最终的芯片造出来就行。这些设计在一些小地方有其独到之处，但是移动设备的设计已经不可能像英特尔统治PC一样由一个玩家主导。

但另一方面，制造能力变得越来越稀缺，所以也就变得越来越有价值。实际上，时至今日，全球的主流代工厂只剩下四家：三星、格罗方德（GlobalFoundries）、台积电（TSMC）以及英特尔。只有四家公司有能力制造当今的每一种移动设备以及未来所有产品里面的芯片。

需求庞大，供应商有限，进入壁垒高企。现在是做芯片制造厂的好时机。也有可能是成为英特尔的好时机。毕竟，在这四家公司里面，最先进的还是英特尔。唯一的问题是，不管发生什么情况，英特尔都把自己看作是一家设计公司。

顺便说一句，我的意思不是建议放弃英特尔的x86业务。我在脚注里面补充说过：

当然，他们还可以继续保留x86设计业务，但这不是他们唯一的业务，而且慢慢地到了今后，甚至这都不是他们的主要业务。

实际上，x86业务被证明利润太丰厚了，丰厚到他们不愿采取如此激进的步骤，而这正是导致被颠覆的“问题”所在：是，英特尔避免了微软的命运，但这也意味着这家公司从未感受到财务上的痛苦。而这种痛苦，对于在可能有所作为的时候进行如此激进的业务转型是必不可少的（而且，说句公道话，就算安迪·格罗夫再怎么英明神武，如果不是因为1984年公司内存业务的崩盘，他也不会全情投入到处理器上）。

问题三：制造

同时，在过去十年中，以模块化为中心的台积电，在移动的庞大出货量以及愿意跟ASML等的一流供应商合作（并共享利润）的推动下，制造能力已经一举超越了英特尔。

这在多方面对英特尔造成了威胁：

（编辑：南京站长网）

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